Assessoria i Planificació Financera

L’equip está liderat per en Josep Maria Escolà Minguell és assessor en inversions i planificació financera, amb una sòlida experiència en l’acompanyament personalitzat a clients en la presa de decisions econòmiques. Des de juny de 2019 disposa de la certificació EIP (European Investment Practitioner), acreditada per EFPA, amb número de membre 33323.

Aquesta qualificació garanteix un alt nivell de coneixement tècnic i el compliment dels estàndards professionals i ètics exigits en l’àmbit de l’assessorament financer. La seva tasca se centra en analitzar la situació de cada client per oferir estratègies d’inversió adaptades, sempre amb una visió prudent i orientada al llarg termini.

Especialitzat en planificació financera, treballa per optimitzar els recursos dels clients, ajudant-los a assolir els seus objectius vitals, ja sigui en l’àmbit de l’estalvi, la jubilació o la protecció del patrimoni.

El seu enfocament es basa en la proximitat, la transparència i la confiança, establint relacions sòlides i duradores. L’objectiu és oferir un servei rigorós i personalitzat, aportant tranquil·litat i seguretat en la gestió de les finances personals.
 

Inversió amb seguretat i flexibilitat

Cada persona té uns objectius i unes necessitats diferents. Per això existeixen productes d’inversió flexibles i adaptats al teu perfil, perquè els teus estalvis no es quedin aturats i puguin créixer amb el temps, sense perdre valor per la inflació.

No cal ser expert en finances: amb un bon equip de gestió professional pots deixar que siguin ells qui facin créixer la teva inversió mentre tu et centres en el que realment importa.
 

Avantatges principals

• Protecció per a la teva família: possibilitat de compensació econòmica en cas de defunció.
• Flexibilitat total: tria la quantitat i la periodicitat de les teves aportacions.
• Control digital: accés fàcil i immediat a la informació de la teva inversió.
• Opcions a mida: solucions adaptades segons el teu perfil inversor (conservador, moderat o decidit).
• Serveis extra de protecció financera, per donar més seguretat als teus estalvis.