Asesoría y Planificación Financiera

El equipo está liderado por Josep Maria Escolà Minguell, asesor en inversiones y planificación financiera, con una sólida experiencia en el acompañamiento personalizado a clientes en la toma de decisiones económicas. Desde junio de 2019 dispone de la certificación EIP (European Investment Practitioner), acreditada por EFPA, con número de miembro 33323.

Esta cualificación garantiza un alto nivel de conocimiento técnico y el cumplimiento de los estándares profesionales y éticos exigidos en el ámbito del asesoramiento financiero. Su labor se centra en analizar la situación de cada cliente para ofrecer estrategias de inversión adaptadas, siempre con una visión prudente y orientada al largo plazo.

Especializado en planificación financiera, trabaja para optimizar los recursos de los clientes, ayudándoles a alcanzar sus objetivos vitales, ya sea en el ámbito del ahorro, la jubilación o la protección del patrimonio.

Su enfoque se basa en la cercanía, la transparencia y la confianza, estableciendo relaciones sólidas y duraderas. El objetivo es ofrecer un servicio riguroso y personalizado, aportando tranquilidad y seguridad en la gestión de las finanzas personales.


Inversión con seguridad y flexibilidad

Cada persona tiene unos objetivos y unas necesidades diferentes. Por eso existen productos de inversión flexibles y adaptados a tu perfil, para que tus ahorros no se queden parados y puedan crecer con el tiempo, sin perder valor por la inflación.

No es necesario ser experto en finanzas: con un buen equipo de gestión profesional puedes dejar que sean ellos quienes hagan crecer tu inversión mientras tú te centras en lo que realmente importa.
 

Ventajas principales

  • Protección para tu familia: posibilidad de compensación económica en caso de fallecimiento.
  • Flexibilidad total: elige la cantidad y la periodicidad de tus aportaciones.
  • Control digital: acceso fácil e inmediato a la información de tu inversión.
  • Opciones a medida: soluciones adaptadas según tu perfil inversor (conservador, moderado o decidido).
  • Servicios extra de protección financiera, para dar más seguridad a tus ahorros.

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